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五一节后A股怎么走 消费与科技行业或占优

5个月前 (05-04)热点关注88

   根据历史数据,自2010年以来,“五一”假期后的10个交易日内,上证综指在15年内累计上涨了7次。特别是在2020年之后的5年中,有4年出现了上涨。分析师指出,“五一”假期后A股短期表现主要受政策、外部事件、流动性和基本面等因素影响。

  

   华金证券邓利军的研究显示,从2016年开始,“五一”前后消费和大金融行业表现通常较好。例如,2016年、2019年和2022年的食品饮料行业,2018年和2021年的医药行业,以及2017年的非银金融行业,在“五一”前10个交易日领涨;而在“五一”后10个交易日,2016年、2018年和2020年的食品饮料行业,2019年和2021年的综合金融行业也表现出色。这些行业的优异表现主要受到政策支持和产业趋势上升的影响。

  

   今年“五一”前后,消费和科技行业可能继续保持优势。一方面,历史数据显示消费和大金融相对占优,旅游和出行高峰期将直接拉动消费需求,加上近期多地促销活动集中释放需求,因此今年假期前后消费(如食品饮料、家电、消费者服务等)和大金融(如非银金融、银行等)行业仍可能表现良好。另一方面,当前政策支持的方向指向提振内需相关的消费和创新、自主可控相关的科技行业,而产业趋势上行则指向人工智能和人形机器人相关的科技领域。

   近期外部不确定性增加,提振内需成为推动国内经济增长的重要因素,市场对此重视度有所提升。预计后续促消费政策力度和范围将进一步加大。白酒、大众品中与餐饮供应链相关等顺周期板块值得关注,特别是高端白酒中的贵州茅台、五粮液等,次高端白酒与区域白酒如山西汾酒、古井贡酒、今世缘等。此外,还可以关注前期超跌存在困境反转的标的,如水井坊等。大众品板块方面,建议关注边际改善预期的餐饮链板块如啤酒、调味品,高成长高景气的零食板块,以及受益于生育政策催化的乳品龙头等。

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